Gestión de las deudas pendientes

Indice:

1. Introducir la devolución del recibo domiciliado
2. Ingresar los gastos de devolución
3. Seguir las reclamaciones de correos electrónicos y reclamaciones en curso.
4. Regular el impago.

¿Cómo gestionar las deudas pendientes?

Tu banco te enseña los impagos de los socios:

Primero, va a la cuenta del socio y selecciona la línea del mes concernado por el impago. Al final de la línea haz clic en "Introducir devolución del recibo domiciliado".

Sale el importe del impago. Registra el motivo del impago transmitido por el banco en la pestaña "Motivo" y "Guardar".

Para añadir los gastos de devolución mandados por el banco, haz clic en "Crear una cuenta a cobrar".

Registra el motivo "Gastos de devolución".

Registra el importe que toma el banco después del rechazo bancario.

Cuidado: lealmente no puedes pedir más dinero.

Registra el impago del mes en la pestaña "Descripción".

Cada viernes

Haz clic en la pestaña "Finanzas" y "Procesos de reclmamación y recaudación".

Encontrarás la comunicación sobre los rechazos y los correos jurídicos y un cuadro de seguimiento.

Puedes ver también el número de socios en reclamación.

Haz clic en la ubicación del gimnasio.

Aquí está el nombre de los socios que no han sido deducidos o que tienen un impago.

En general, se envian los correos electrónicos automáticamente. No dudes en contactarlos por teléfono.

¿Cómo crear un proceso de reclamación?

Si registras el impago de un socio el viernes, no recibirá el correo eletrónico de reclamación porque el proceso de reclamación se genera automáticamente por la noche del jueves al viernes.

Sin embargo, puedes crear un proceso de reclamación para enviar la comunicación a los socios.

Haz clic en el proceso de reclamación en vista previa y en "Realizar la ejecución de la reclamación".