¿Cómo poner a un socio en un proceso de recobro?
Cuándo un socio tiene que estár en un proceso de recobro, hay que poner el contrato cómo pendiente para cerrar su contrato y dejar la domiciliación.
Va a la vista general del socio y haz clic en los 3 puntitos del contrato y en "Poner el contrato cómo pendiente".
Selecciona "Poner el contrato cómo pendiente de pago en su totalidad".
Añade el código de socio "Recobro" para sacar una lista de los socios que tienes que enviar a la empresa de recobro.
¿Cómo parar la domiciliación?
Para parar la domiciliación bancaria, tienes que ir a la vista general del socio y hacer clic en "Activar el bloqueo de la domiciliación bancaria (manual)" en el "Saldo" de la cuenta.
Selecciona "Limitado" o "Ilimitado". Si eliges "Ilimitado" tendrás que desactivar el bloqueo manualmente.
¿Dónde encontrar la factura que mandar a la empresa de recobro?
Hay que ir a la pestaña "Facturas" en la ficha del socio y hacer clic en "Emitir una factura individual".
Puedes crear una factura individual solo en este caso.
Selecciona "Fecha de vencimiento".
¿Cómo cancelar el importe pendiente?
Haz clic en los 3 puntitos del contrato y en "Cancelar el importe pendiente".
Haz cilc en "Deshacer".
Hay que "Anular el nivel de reclamación".