Comment inscrire un nouveau client ?
Rendez-vous dans la section "Prospects", ensuite, cliquez sur "Conversation" où vous trouverez le sous-menu "Aperçu".
Pour créer un nouveau membre, cliquez sur le bouton "outil d'aide à la vente".
Créer un abonnement :
Pour créer un abonnement, cliquez sur "Nouveau contrat".
Choisissez l'abonnement qu'il souhaite.
Vous retrouverez tous les services liés à l'abonnement.
À la page suivante, vous pouvez choisir si l'adhérent veut payer par prélèvement ("Tous 4 semaines") ou en paiement comptant ("Paiement unique").
Vous pouvez voir sur la page récapitulative : le tarif, la date de début du contrat ainsi que les modules complémentaires.
Si vous souhaitez faire des réductions sur les frais d'inscription ou les options, il vous suffit de cliquer sur les trois petits points à côté du montant que vous voulez réduire.
La réduction s'appliquera alors pour toutes les mensualités du contrat.
Contrôle des doublons. Il y a une étape de contrôle pour éviter les doublons. Entrez le nom, le prénom et la date de naissance de la personne :
- S'il n'y a pas de doublon, vous pouvez créer un nouveau membre.
- S'il y a un doublon et qu'il est en statut membre, cela veut dire qu'il possède déjà un abonnement. Dans ce cas, vous annulez la création du contrat et vous recommencez depuis "Modifier le contrat".
- S'il y a un doublon et qu'il est en statut prospect, vous pouvez le sélectionner et cliquer sur "Nouveau contrat pour un membre existant" pour continuer l'inscription.
Informations sur l’adhérent :
Vous pouvez retrouver le prospect dans la section "Rechercher un membre" s'il existe.
S'il n'existe pas, renseignez simplement ses informations.
Attention, le mode de paiement est pour l'ensemble de l'abonnement.
Si l'adhérent est mineur, la case "Le client a un représentant légal" va se cocher automatiquement , ainsi que "Prendre une photo d'un membre".
Ensuite, sélectionnez le moyen de paiement.
Vous avez le choix sur le "Payeur".
Attention a bien saisir l'IBAN et ne pas faire d'erreur.
Synthèse du contrat :
À gauche, vous pouvez voir les données de paiement pour l'autorisation du mandat de prélèvement.
En dessous, il est possible d'entrer un code de parrainage si l'adhérent en possède un.
Vous pouvez consulter les échéanciers des prélèvements à venir en cliquant sur "Afficher un aperçu des montants".
Dans la synthèse, vous avez 4 signatures :
- Mandat de prélèvement
- Le contrat
- Les CGV
- RGPD
Il faut également cocher la case "Accès Multiclubs"
Signez les 4 parties, puis cliquez sur "Finaliser"
Pour finaliser la vente, il faut aller sur la fiche du membre et cliquer sur “Ajouter une nouvelle carte”.
Cliquez sur “Lire”, le Lecteur apparaît, il faut le sélectionner et passer la carte sur le lecteur .
Le numéro de la carte apparaît. Il vous suffit de cliquer sur “Enregistrer”
Il reste donc la totalité dette à régulariser qui correspond au pack , à la mensualité et à l'option/aux options.