Sommaire:
- Les niveaux de relance
- Signification des motifs de rejet, quelles conséquences sur le contrat ?
- Procédure pour envoyer en recouvrement
Vous trouverez ici notre article sur le traitement des impayés : https://support.lorangebleue.fr/hc/fr/articles/27924828030865-Traitement-des-impay%C3%A9s
Le niveaux de relances
Le membre a 3 niveaux de rappel avant d'être envoyé en recouvrement : Rappel 1 > Rappel 2 > Rappel 3 > Recouvrement de créances.
Les niveaux de relance changent à chaque fois qu'une relance est envoyée au membre. Pour rappel, nous avons fait un article FAQ sur le traitement de impayés.
Après les 3 niveaux de relance, l'adhérent passe au statut de "recouvrement de créances", le contrat est résilié et passe en restant dû automatiquement.
Quel comportement du logiciel en fonction des motifs de rejet ?
- Fonds insuffisant : blocage des prélèvements après la deuxième tentative. L'adhérent ne sera pas retenté d'être reprélevé.
- Opposition : blocage des prélèvements dès la première tentative. L'adhérent ne sera pas retenté d'être reprélevé.
- Données bancaires incorrectes : blocage des prélèvements dès la première tentative. L'adhérent ne sera pas retenté d'être reprélevé.
- Mandat non valable : blocage des prélèvements dès la première tentative. L'adhérent ne sera pas retenté d'être reprélevé.
- Raison non précisé : blocage des prélèvements après la deuxième tentative. L'adhérent ne sera pas retenté d'être reprélevé.
Si vous débloquez les prélèvements d'un adhérent en blocage de prélèvements, le logiciel le repasse en "pas de niveau de relance" car il sera retenté d'être prélevé !
(Aperçu du membre > Solde du compte > Modifier niveau de relance). Case cochée = l'adhérent ne sera pas prélevé, si vous décochez la case = l'adhérent sera tenté d'être prélevé au prochain cycle de paiement et passera en "pas de niveau de relance".
Envoyer en recouvrement
Après les 3 rappels, l'adhérent passe en statut de recouvrement. Son contrat est résilié et passe en restant dû automatiquement.
La facture du reste du contrat est à retrouver dans les onglets "Factures". Elle se génère automatiquement le lendemain dans la nuit.
Pour plus de visibilité, vous pouvez appliquer un tag "Recouvrement" sur les adhérents que vous voulez envoyer au recouvrement (fiche du membre > modifier les codes).
Cela permet de faire une liste de membre avec les adhérents qui ont ce code membre. Vous pourrez ainsi la tenir à jour en enlevant le code membre une fois que le dossier a été traité.
Vous pouvez exporter cette liste de membre en Excel depuis "exporter des listes" pour envoyer ce fichier d'informations à votre de service recouvrement