Planifier une relance d'un prospect

Comment planifier une relance ?

Pour un bon suivi de vos prospects, vous pouvez utiliser l'outil de relance pour planifier ou enregistrer des actions de relances que vous avez réalisé.

Vous allez dans "Prospects", vous vous retrouverez automatiquement dans l'onglet "Aperçu" où il y a toutes les listes des prospects enregistrées.

Il est possible d'observer les significations des codes couleurs.

En cliquant sur "Aujourd'hui" vous pouvez voir les prospects à relancer dans les jours à venir.

Réaliser une action de relance :

Pour réaliser une action de relance, il faut aller dans "Nouveau", vous pourrez voir les personnes qui n'ont pas encore de relance prévue.

Veillez à ne pas cliquer sur le nom car sinon vous vous retrouverez sur la fiche de l'adhérent.

Une fois sur cette page, fixez le "Motif de relance" et l'"Editeur". Vous pouvez voir dans "Guide d'entretien" le modèle de relance possible et vous en inspirer.

Dans la checklist "A faire" vous pourrez voir les point à aborder au téléphone avec le prospect.

Pour créer la séance d'essai, sélectionnez le créneau horaire.

Vous pouvez observer l'historique de l'outil de relance.

Après, avoir évoqué les points avec l'adhérent, vous pouvez "Enregistrer" votre action.

Anticipez en planifiant le "Prochain contact", choisissez la date et le "Modèle de relance" en fonction de votre cas.

L'action est bien programmée, vous pourrez toujours la "Modifier" 

Une fois fini, fermez la page.

Dans "Prévu", vous observez les rendez-vous planifiés.

Mettre à jour la relance prévue.

Dans un cas où le prospect est bien venu à la séance d'essai :

Retournez dans l'action qui était prévue.

Modifiez l'action.

Selon ce qui a été vu avec le prospect, vous pouvez modifier le "modèle de relance" et la date. 

En fonction de votre discussion avec celui-ci vous pouvez mettre des "Notes".

Vous pouvez observer que la mise à jour a bien été faite.

Une fois la date arrivée, la ligne passera en jaune et se retrouvera dans la colonne "Aujourd'hui".