Comment planifier une séance d'essai ?
Retrouvez votre prospect depuis "Prospect", "Génération", "Gestion des prospects". Cliquez ensuite sur la ligne de votre prospect pour ouvrir sa fiche prospect.
Après, sélectionnez "Créer une séance d'essai".
Renseignez la date de la séance et l'heure.
Cela permettra de déterminer la programmation du rappel via les notifications.
"Lieu d'exécution" et "Ressources" ne sont pas à modifier.
L'historique de la fiche prospect se met à jour automatiquement .
Pour valider, cliquez sur "RESERVER UNE SEANCE D'ESSAI".