Gestion d'un prospect

Saisir un prospect

Rendez-vous dans la section "Prospects", cliquez sur "Conversion" puis "Aperçu".

Pour créer un prospect, cliquez sur "Créer un prospect".

Renseignez les informations nécessaires. Pensez à rentrer la campagne grâce à laquelle votre prospect est venu.

Suivi et relance des prospects 

Structure de la vue des prospects

Les boutons de couleur vous annoncent le statut de relance de vos prospects. La présentation de la liste dans les onglets est divisée de la façon suivante :

• Tous - tous les prospects, classés selon le prochain moment de contact prévu.
• Nouveau - nouveaux prospects qui n'ont pas encore de date de contact prévue. Ici, le tri s'effectue par défaut selon la date de réception. Les nouveaux prospects ont un marquage bleu 🔵, le statut "non vu" est indiqué par le marquage "nouveau".
• Aujourd'hui - prospects qui doivent être contactés aujourd'hui comme prévu. Les prospects à contacter aujourd'hui ont un marqueur jaune 🟡.
• En retard - prospects qui auraient déjà dû être contactés à une date passée. Les prospects en retard ont donc un marqueur rouge 🔴.
• Planifié - prospects dont le moment de contact est prévu dans le futur. Les contacts planifiés sont marqués en vert 🟢.

En principe, il est recommandé de contacter tous les nouveaux prospects le plus rapidement possible.

Prospects > conversion > Aperçu 

Réserver une séance d'essai

Pour accéder à la vue détaillée d'un prospect, il suffit de cliquer sur la ligne correspondante.

Attention, un clic sur le nom vous redirige vers le profil du prospect et non la vue détaillée du parcours.

Ensuite, il vous suffit de cliquer sur "Créer une séance d'essai"

Prospects > Conversion > Aperçu > Clique sur la fiche du prospect > Créer une séance d'essai

Planifier une relance

Sur le côté gauche de la vue détaillée se trouvent des informations générales sur la personne, que vous pouvez également modifier directement à cet endroit. Le côté droit de la vue détaillée sert surtout à la documentation et à la planification des relances.

Planification des relances : la ligne pour la planification des contacts est colorée dans la couleur correspondante au statut. Cliquez sur "Planifiez maintenant" pour planifier un premier contact ou sur "Modifier" pour modifier une relance déjà planifiée.

Une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle vous pouvez définir le moment de la prochaine relance. Vous pouvez maintenant choisir un jour et définir en option une heure ou un intervalle de temps (par exemple, si le prospect est joignable qu'à certaines heures).

De plus, vous pouvez sélectionner un modèle de relance pour le prochain contact, de sorte que celui-ci soit déjà présélectionné lors de la prochaine documentation de contact. De même, vous pouvez modifier en option l'employé attribué et la phase de processus.

Documentation de contact : sous la planification des contacts se trouve la zone de documentation. Vous pouvez consigner toutes les informations importantes dans le cadre de votre relance dans le champ de texte libre "Notes".

En plus, vous pouvez sélectionner des modèles de relance prédéfinis avec des guides d'entretien et des listes de choses à faire.

Pour enregistrer la documentation du contact, cliquez sur "Enregistrer".

Si vous n'avez pas réussi à contacter le prospect, cliquez sur "Non atteint".

Suivant le principe du "prochain contact", la boîte de dialogue de planification du prochain contact apparaît ici aussi. Définissez donc les valeurs souhaitées et cliquez à nouveau sur "Enregistrer".

Les informations respectives sont enregistrées comme entrée dans l'historique du prospect. Vos notes et tâches inachevées sont affichées ici, de sorte que vous puissiez vous référer à ces informations lors de la prochaine prise de contact.

Relance téléphonique

Lors de votre prise de contact téléphonique, vous pouvez choisir votre modèle de relance. Cela affiche un script pour vous aider lors du déroulement de l'appel. Vous pouvez prendre des notes. Puis, cliquez sur "Enregistrer".

Vous pouvez ensuite prévoir votre prochaine relance, par exemple quelques jours après la séance d'essai pour faire un point avec le prospect. Cliquez ensuite sur "Enregistrer".

Vous avez ensuite un historique des contacts téléphoniques.

Il est important de renseigner des notes et une campagne dans la fiche de contact du prospect.

Supprimer un prospect du cycle de relance

Une fois les relances faites, si vous n'avez pas réussi à convertir votre prospect, cliquez sur “PERDU”.

Prospects > Conversion > Aperçu > Clique sur la fiche du prospect > Perdu