Comment extraire une donnée pour la travailler hors ERP ?
Depuis "Membres", tout en bas du menu grisé, cliquez sur "CRÉER UNE NOUVELLE LISTE".
Mettez un nom de liste approprié, avec des filtres et des filtres spécifiques.
Dans l'exemple ici "Statut de membre" est égal à "Prospect".
Pour valider les renseignements de la liste souhaitée, cliquez sur "ENREGISTRER" en haut à droite.
On retrouve la nouvelle liste dans le menu gris à gauche.
Allez dans les 3 petits points en haut à droite et cliquez sur "Listes exportées".
Une fenêtre vide va apparaître. Cliquez sur "CREER" en bas et la nouvelle liste s'affichera.
Ensuite, allez sur les 3 petits points de la liste et cliquez sur "Télécharger sous forme de fichier Excel" pour avoir le document.
Exporter une liste de membres via "Exporter une liste"
Vous pouvez retrouver toutes vos listes depuis l'onglet "Exporter des listes".
Vous pouvez sélectionner une liste d'exportation parmi toutes celles que vous avez créées, puis la télécharger sous format Excel.
Pour créer une liste d'exportation, cliquez sur "Créer liste d'exportation", puis créez votre liste depuis une liste de membres que vous aurez créée auparavant.