Comment effectuer un remboursement ?
Pour effectuer un remboursement, rendez-vous sur la fiche membre de l'adhérent, dans la section "compte" et vérifier si le compte est équilibré.
Si celui-ci est à zéro, il faut lui "créer un avoir" en haut, à droite.
Une fois que le compte est crédité, il faut cliquer sur "Verser un paiement".
Ensuite, il ne manque plus qu'à remplir les informations.
Le solde du compte après paiement doit être à zéro.
Lorsque vous souhaitez effectuer un versement, il faut utiliser "Transfert manuel" pour un remboursement en chèque ou en espèces, ou Paiement effectué XML pour un remboursement par virement bancaire.
Si vous avez choisi un remboursement "Paiement effectué XML", il faut créer un cycle de remboursement pour que votre banque fasse le virement au compte de l'adhérent à rembourser. Vos remboursements apparaissent dans "Finances", "Remboursements clients".
Cliquez sur "Créer Paiement", vous pouvez voir les paiements qui apparaissent dans le cycle. Vous pouvez choisir la plage de dates. Puis, cliquez sur "Créer une aperçu".
Votre cycle de paiement apparait en aperçu.
Vous pouvez cliquer sur la ligne pour ensuite faire "Préparer le paiement".
Téléchargez le fichier SEPA XML pour l'envoyer à votre banque, qui appliquera le remboursement par virement bancaire à l'adhérent, puis faites "Remise vers la banque" pour terminer la procédure.
Vous ne pouvez pas réaliser de cycle de paiement si vous êtes avec Finion Pay.