Comment exclure des adhérents du cycle de paiement ou de relance ?
Vous pouvez bloquer une ligne de paiement d'un adhérent pour ne pas qu'il apparaisse dans le prochain cycle de paiement ou de relance.
Bloquer une créance du cycle de paiement signifie que le paiement ne sera plus représenté et entraînera une perte financière.
Pour cela, rendez-vous sur le "compte" de l'adhérent. Cliquez sur la ligne concernée puis "Bloquer/débloquer la créance".
Cochez la case "Cycle de paiement" ou "Cycle de relance" ou les deux, puis sur "Enregistrer".
La ligne de paiement apparait comme verrouillée :
- Elle ne sera pas prise en compte dans le bordereau si elle est bloquée du cycle de paiement.
- Elle ne sera pas prise en compte dans les mails de relance du vendredi si elle est bloquée du cycle de relance.
Vous pouvez ensuite revenir vers l'Assistance afin qu'elle puisse regénérer un bordereau.
Pour débloquer une créance, vous procédez aux mêmes étapes, sauf que vous décochez les cases.