Envoyer en recouvrement : restant dû

Comment envoyer un adhérent en recouvrement ?

Lorsqu'un adhérent doit être envoyé en recouvrement, il faut rendre le contrat dû pour résilier son contrat et arrêter de le prélever.

Pour cela, il faut se rendre dans sa fiche membre, puis cliquer sur les trois petits points et sélectionner "Rendre le contrat dû".

À ce stade, vous devez sélectionner "Rendre le contrat entièrement dû et payable".

Pour une meilleure gestion de votre liste de membres à envoyer au recouvrement, ajoutez le code membre "Recouvrement" après avoir avoir passé le contrat en dû et payable.

Sélectionnez le code "Recouvrement".

Créez ensuite une liste de membres qui ont ce code assigné. Cette liste sera celle à envoyer au recouvrement.

Une fois le membre envoyé au recouvrement, vous pouvez enlever le code membre de sa fiche.

Comment stopper les prélèvements ?

Pour stopper les prélèvements, il faut se rendre sur la fiche du membre, dans la section "Solde du compte", puis cliquer sur les trois petits points et sélectionner "Activer l'arrêt de collecte (manuel)".

Puis sélectionner "illimité".

Où trouver la facture à envoyer en recouvrement ?

Il faut se rendre dans la section "factures" de la fiche membre et cliquer sur "Créer une facture unique".

La création de la facture unique ne doit se faire que dans ce cas de figure.

N'oubliez pas de cocher "Échéance".

Comment annuler la résiliation d'un contrat dû ?

Pour relancer les prélèvements du membre, il faut aller sur sa fiche et cliquer sur les 3 petits points à côté de son contrat.

Cliquez ensuite sur "Annuler la résiliation du contrat dû".

Cliquez sur "Annuler".

Il faut ensuite "Rétablir le niveau de relance" du membre.